SUMISAUJANA GROUP BERHAD METERAI TAJA JAMIN DENGAN RHB INVESTMENT BANK BERHAD

Tawaran Awam Permulaan 400 Juta Saham Biasa untuk Penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Malaysia

 

KUALA LUMPUR, 27 FEBRUARI 2025 – SumiSaujana Group Berhad ("SumiSaujana" atau "Kumpulan"), pengeluar khusuh bahan kimia minyak dan gas ("O&G") yang mapan, dengan sukacitanya mengumumkan pemeteraian perjanjian pengunderaitan dengan RHB Investment Bank Berhad ("RHB Investment Bank") untuk tawaran awam permulaan Pasaran Bursa Malaysia ("IPO) Berhad yang akan datang ("IPO") di Bursa Malaysia ("IPO") yang akan datang. Pasaran"). Pencapaian ini menekankan komitmen SumiSaujana untuk mengembangkan kehadiran dan keupayaannya dalam sektor kimia khusus O&G.

 

Ditubuhkan pada tahun 2010, SumiSaujana ialah nama yang dipercayai dalam perumusan, pembuatan dan pembekalan bahan kimia khusus O&G yang memfokuskan pada bahan kimia cecair penggerudian, dan bahan kimia pengeluaran dan penapisan untuk segmen huluan, pertengahan dan hiliran dalam industri O&G. Dengan kehadiran yang kukuh di Malaysia dan jejak yang semakin berkembang di seluruh rantau Asia Pasifik dan Timur Tengah, Syarikat dipandang baik untuk penyelesaian inovatif dan berkualiti tinggi yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan industri kimia khusus O&G.

Encik Norazlam Bin Norbi, Pengarah Eksekutif/Ketua Pegawai Eksekutif SumiSaujana Group Berhad, “Perkongsian dengan RHB Investment Bank ini merupakan langkah penting dalam perjalanan kami untuk menjadi peneraju dalam industri kimia khusus global. Hasil IPO akan membolehkan kami meningkatkan kapasiti pembuatan kami, mengembangkan keupayaan R&D kami, dan meneroka pasaran baharu di peringkat antarabangsa. Dengan kepakaran RHB Investment Bank, kami yakin dengan kejayaan debut Pasaran ACE kami.”

Pelaksanaan IPO ini akan melibatkan terbitan awam sebanyak 310.0 juta saham biasa baharu ("Saham Terbitan") dan tawaran untuk jualan sehingga 90.0 juta saham sedia ada ("Saham Tawaran"), secara kolektif mewakili 27.71% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan. Peruntukan Saham Terbitan dan Saham Tawaran distrukturkan seperti berikut:

 

Saham Terbitan di bawah Terbitan Awam untuk Orang Awam Malaysia melalui Pengundian:

-  72.5 juta Saham Terbitan, diagihkan sama rata antara pelabur Bumiputera dan bukan Bumiputera (5.02% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

Saham Terbitan di bawah Terbitan Awam untuk Pengarah, Pekerja dan orang yang Layak yang telah menyumbang kepada kejayaan SumiSaujana:

- 24.4 juta Saham Terbitan (1.69% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan). 

Terbitan Saham di bawah Terbitan Awam melalui Penempatan Persendirian kepada Institusi yang Dikenal pasti dan Pelabur Terpilih:

- 122.6 juta Saham Terbitan (8.50% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

Terbitan Saham di bawah Terbitan Awam melalui Penempatan Persendirian kepada Pelabur Bumiputera Dikenalpasti yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Malaysia ("MITI"):

- 90.5 juta Saham Terbitan (6.27% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

Tawaran Saham di bawah Tawaran untuk Dijual melalui Penempatan Persendirian kepada Pelabur Bumiputera Dikenal pasti yang diluluskan oleh MITI:

- 90.0 juta Saham Tawaran (6.23% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan).

 

RHB Investment Bank, bertindak sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin Tunggal dan Ejen Penempatan Tunggal, akan menaja jamin 96.9 juta Saham Terbitan yang diperuntukkan untuk orang awam Malaysia dan individu yang layak.

Encik Kevin Davies, Ketua Pegawai Eksekutif/ Pengarah Urusan RHB Investment Bank Berhad, mengulas, “Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan SumiSaujana Group Berhad dalam perjalanan IPO mereka. Perkongsian ini menggariskan komitmen RHB Investment Bank untuk menyokong perusahaan dinamik dalam mencapai cita-cita pertumbuhan mereka. Pengalaman luas kami dalam pengunderaitan IPO meletakkan kami dengan baik untuk menyediakan SumiSaujana dengan pandangan strategik dan kepakaran kewangan yang diperlukan untuk debut pasaran yang berjaya. Kami yakin pencapaian ini akan melonjakkan SumiSaujana ke tahap yang lebih tinggi, dan kami berharap dapat menyumbang kepada kejayaan berterusan mereka.”

 

SumiSaujana berhasrat untuk menggunakan hasil IPO untuk membiayai pemerolehan Kilang Puncak Alam sedia ada, gudang baharu dan pejabat korporat, serta memasang sistem PV Solar di Kilang Puncak Alam sedia ada untuk mengukuhkan inisiatif kemampanannya. Sebahagian daripada dana itu juga akan diperuntukkan untuk penubuhan makmal R&D baharu serta pembelian dan pemasangan infrastruktur IT untuk pejabat korporat baharunya, manakala hasil selebihnya akan menampung perbelanjaan berkaitan penyenaraian.

 

Mengenai Kumpulan SumiSaujana Berhad

Kumpulan SumiSaujana Berhad ("SumiSaujana") ialah pengeluar khusus bahan kimia minyak dan gas (“O&G”) dengan lebih sedekad pengalaman, pengkhususan dalam perumusan, pembuatan dan pembekalan cecair penggerudian, bahan kimia dan pengeluaran serta penapisan bahan kimia untuk segmen huluan, pertengahan dan hiliran dalam industri O&G. Dengan kehadiran yang kukuh di Malaysia dan mengeksport ke rantau Asia Pasifik dan Timur Tengah, SumiSaujana memberi perkhidmatan kepada pembekal perkhidmatan dan syarikat pengeluaran O&G peringkat atasan. Sebagai pengeluar berlesen Petronas, SumiSaujana komited terhadap inovasi, kualiti dan kemampanan, terus meningkatkan penawaran produknya untuk memenuhi keperluan industri O&G global yang berkembang.